Keď sa hovorí o zozname najbohatších ľuďoch sveta, mnohých zaujíma, aké portfólio má Warren Buffett. Dôvodom je, že je v tomto zozname často spomínaný. V roku 2008 zastával dokonca prvú priečku. Dnes sa nachádza nižšie, spravidla na 5. alebo 6. mieste. Kto teda Warren Buffett vlastne je a čo z neho spravilo miliardára?
Čo sa dozviete v článku?
Zázrak z Omahy
Keď sa hovorí o Warrenovi Buffettovi, každý ho zaraďuje do inej kategórie. Pre niekoho je to investor, pre iného zas obchodník a filantrop. Každý má však pravdu, pretože Buffett pôsobí vo viacerých sektoroch. Počas svojej kariéry sa dostal do mnohých rebríčkov, v ktorých figuruje dodnes.
V roku 2007 ho časopis Time uviedol v zozname 100 najvplyvnejších ľudí sveta. O rok na to viedol v rebríčku najbohatších ľudí sveta. V tomto zozname sa udržiava dodnes. S hodnotou majetku približne 96 miliárd dolárov zastáva 6. pozíciu.
Mnohí o Warrenovi hovoria ako o zázraku alebo veštcovi z Omahy. Dôvodom je najmä fakt, že sa narodil v meste Omaha v štáte Nebraska. V roku 1958 si tu kúpil dom za 31 500 dolárov, v ktorom žije dodnes.
Warren Buffett mal už ako mladý chlapec nos na investovanie. V obchode s potravinami kupoval žuvačky Wrigleys a fľaše Coca-Coly, ktoré následne so ziskom predával ľuďom v okolí. Keď mal 11 rokov, kúpil si svoje prvé akcie.
Portfólio Warrena Buffetta sa začalo rozširovať, už keď bol tínedžer
Warren nezaháľal a svoje portfólio si začal rozširovať už ako tínedžer. V tomto období založil svoju „prvú spoločnosť”. Spolu so svojimi priateľmi investoval do pinballových automatov, ktoré rozmiestnil v holičstvách a o zisk z nich sa delil s majiteľmi.
Zo svojich prvých podnikateľských aktivít si dokázal kúpiť 40 akrov poľnohospodárskej pôdy v Nebraske. Urobil tak, keď mal 15 rokov.
Investícia do Berkshire Hathaway
To, čo z Buffetta urobilo miliardára, bola spoločnosť Berkshire Hathaway. Krátko po ukončení vysokoškolského štúdia sa obchodník vrhol do investovania. Najviac ho zaujímali hedge fondy, z ktorých mal aj svoje vlastné s názvom Buffett Partnerships.
V roku 1962 začal investovať do textilnej firmy Berkshire Hathaway, v ktorej v roku 1965 prevzal kontrolu a zmenil ju na holdingovú spoločnosť. Koncom 60. rokov sa rozhodol ukončiť investičnú činnosť. Akciový trh sa mu zdal príliš nadhodnotený.
V priebehu niekoľkých desaťročí sa Buffetovi podarilo zmeniť malú firmu na konglomerát. Jeho dnešný ročný obrat je približne 245 miliárd dolárov. Trhová kapitalizácia predstavuje 654 miliárd dolárov.
Vedeli ste, že …
… Warren Buffett zamestnáva prostredníctvom svojich dcérskych spoločností až 360 000 ľudí? Toto číslo sa každým rokom zvyšuje.
Portfólio Berkshire Hathaway je plné zaujímavých spoločností
Berkshire Hathaway Inc. je americká nadnárodná holdingová spoločnosť. Jej sídlo je v Omahe v štáte Nebraska. Bola založená v roku 1839 pod názvom Valley Falls Company. Jej sídlo bolo vo Valley Falls v štáte Rhode Island. Zakladateľom bol Oliver Chace, ktorý z nej spravil textilnú firmu.
Po dlhých rokoch fungovania sa Valley Falls Company v roku 1929 zlúčila s Berkshire Cotton Manufacturing Company, ktorá bola založená v roku 1889 v štáte Massachusetts. Spojená firma fungovala na trhu pod názvom Berkshire Fine Spinning Associates.
Spoločnosť Hathaway bola dlhé roky úspešná. Bohužiaľ, utrpela najmä počas úpadku textilného priemyslu po prvej svetovej vojne. Hoci sa zakladateľom podarilo obnoviť ju, jej úspech nebol ani zďaleka taký ako pred vojnou.
V 60. rokoch sa objavil Buffett. Začal skupovať akcie, až ju nakoniec celú odkúpil. Prevzal kontrolu a začal v rámci nej podnikať. Dnes je Hathaway stopercentným vlastníkom niekoľkých spoločností, vrátane:
- GEICO
- Duracell
- Dairy Queen
- BNSF
- Lubrizol
- Helzberg Diamonds
- Long & Foster
- FlightSafety International
- Pampered Chef
- NetJets
- mnohé ďalšie.
Okrem toho má tiež podiely v spoločnostiach, ako:
- Kraft Heinz Company
- American Express
- The Coca-Cola Company
- Bank of America
- Apple
- Visa
- Mastercard.
V roku 2016 získala veľké podiely v amerických leteckých spoločnostiach. Konkrétne išlo o American Airlines, Delta AirLines, United Airlines, Southwest Airlines a American Airlines. Začiatkom roka 2020 však všetky predala.
Portfólio Warrena Buffetta a jeho spoločnosti je široké. Vlastní rôzne podniky, vrátane železníc, maloobchodu aj domácich potrieb. Ďalej má tiež cukrárne a firmy orientujúce sa na výrobu rôznych produktov, napríklad šperkov či uniforiem. Nechýbajú ani regionálne elektrárenské a plynárenské spoločnosti.
Berkshire Hathaway prosperuje aj vďaka Buffettovi, ktorý sa hneď od začiatku zameriaval na dlhodobé investície verejne obchodovaných spoločností. V súčasnosti už kupuje zvyčajne celé spoločnosti.
Vedeli ste, že …
… podľa zoznamu Forbes 200 je Berkshire Hathaway ôsmou najväčšou verejnou spoločnosťou na svete? Okrem toho je desiatym najväčším konglomerátom podľa príjmov a najväčšou spoločnosťou poskytujúcou finančné služby
Portfólio Warrena Buffetta – tabuľka
Zoznam firiem, ktoré Warren Buffett a Berkshire Hathaway vlastnia, je dlhý. Pre lepší prehľad sme si pre vás pripravili praktickú tabuľku. Nájdete v nej všetky spoločnosti, v ktorých má Berkshire Hathaway menšie či väčšie podiely.
V tabuľke sa nachádzajú údaje o verejne obchodovateľných amerických akciách. Všetky informácie o hodnotách podielu sú verejné. V niektorých prípadoch môže spoločnosť požiadať o nezverejnenie týchto údajov. Povolenie sa dostáva od Komisie pre cenné papiere a burzy. V zahraničí funguje pod názvom Securities and Exchange Commission (SEC).
| Spoločnosť | Symbol | Hodnota podielu v % |
| DaVita INc | DVA | 34,4 % |
| Kraft Heinz Co | KHC | 26,6 % |
| Liberty Sirius XM Group Series C | LSXMK | 19,2 % |
| American Express Company | AXP | 19,1 % |
| Liberty Sirius XM Group Series A | LSXM | 15,3 % |
| Moody’s Corporation | MCO | 13,2 % |
| Bank of America Corp | BAC | 12,3 % |
| Verisign, Inc. | VRSN | 11,5 % |
| US Bancorp | USB | 9,9 % |
| Coca-Cola Co | KO | 9,3 % |
| Store Capital Corp | STOR | 9,0 % |
| Bank of New York Mellon Corp | BK | 8,6 % |
| Restoration Hardware Holdings, Inc common stock | RH | 8,4 % |
| Kroger Co | KR | 8,3 % |
| BYD Co. Ltd | BYDDF | 8,2 % |
| Globe Life Inc | GL | 6,2 % |
| Apple Inc | AAPL | 5,5 % |
| Liberty Latin America Ltd Class A | LILA | 5,2 % |
| Itochu Corporation | ITOCF | 5,1 % |
| General Motors Company | GM | 4,1 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | TEVA | 3,9 % |
| Verizon Communications Inc. | VZ | 3,8 % |
| StoneCoLtd | STNE | 3,4 % |
| Charter Communications Inc | CHTR | 2,8 % |
| Snowflake Inc | SNOW | 2,0 % |
| Aon PLC | AON | 1,9 % |
| Chevron Corporation | CVX | 1,2 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 1,2 % |
| AbbVie Inc | ABBV | 1,2 % |
| Sirius XM Holdings Inc | SIRI | 1,1 % |
| Marsh & McLennan Companies, Inc. | MMC | 0,8 % |
| Liberty Latin America Ltd Class C | LILAK | 0,7 % |
| Liberty Global PLC Class C | LBTYK | 0,5 % |
| Visa Inc | V | 0,5 % |
| Mastercard Inc | MA | 0,5 % |
| T-Mobile Us Inc | TMUS | 0,4 % |
| Merck & Co., Inc. | MRK | 0,4 % |
| Amazon.com, Inc. | AMZN | 0,1 % |
| Organon & Co | OGN | 0,1 % |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC Common Stock | MDLZ | 0,0 % |
| Wells Fargo & Co | WFC | 0,0 % |
| Procter & Gamble | PG | 0,0 % |
| Johnson & Johnson | JNJ | 0,0 % |
| Vanguard 500 Index Fund ETF | VOO | 0,0 % |
| United Parcel Service, Inc. | UPS | 0,0 % |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 0,0 % |
| HODNOTA SPOLU: 310 miliárd dolárov |
Údaje boli zozbierané k októbru 2021
Buffetovo portfólio je veľké. Obsahuje známe aj menej známe spoločnosti. Z tých, ktoré sú populárne po celom svete, sú napríklad Apple, Coca-Cola či American Express Company.
Pri niektorých spoločnostiach sa môže zdať, že je hodnota podielu nízka. Napríklad, Berkshire Hathaway vlastní „len” 5,5 % podielov Apple. Tento objem podielov však tvorí viac ako 41 % celkového portfólia spoločnosti Berkshire Hathaway. Hodnota týchto podielov je približne 139 miliárd dolárov.
V portfóliu sa nachádzajú aj dve neamerické spoločnosti. Jednou z nich je BYD Co. Ltd s krajinou pôvodu v Číne. Druhou je Itochu Corporation s pôvodom v Japonsku.
Vedeli ste, že …
… aj napriek tomu, že Warren Buffett oslávil nedávno 91. rokov, do dôchodku sa nechystá? Pred nejakým časom síce vymenoval svojho nástupcu, no stále zastáva najvyššiu pozíciu v spoločnosti.
Portfólio Warrena Buffetta a najdrahšie akcie
Akcie triedy B Berkshire Hathaway sú siedmou najväčšou zložkou indexu S&P 500. Niet sa však ani čomu čudovať. Spoločnosť je dlhé roky známa tým, že má najdrahšie akcie vôbec. Ak by ste si chceli kúpiť jednu z triedy A, zaplatili by ste za ňu približne 400 000 dolárov.
Okrem toho, Berkshire Hathaway nebola dlho zahrnutá do známych burzových indexov. Medzi tieto indexy patria napríklad indexy S&P 500. Dôvodom bola nedostatočná likvidita akcií. Tento problém bol vyriešený rozdelením akcií triedy B v pomere 50:1 v januári 2010. Stalo sa tak po tom, keď Berkshire prevzala spoločnosť Burlington Northern Santa Fe Corporation a nahradila ju v indexe S&P 500.
Široké portfólio Warrena Buffetta
Portfólio Warrena Buffetta a jeho spoločnosti Berkshire Hathaway je široké. Vlastní podiely v mnohých menších i väčších spoločnostiach, ktoré fungujú v rôznych odvetviach, od maloobchodu až k letectvu. Práve takýto rôznorodý spôsob investovania priniesol Buffettovi veľký úspech, z ktorého ťaží dodnes.
