Forex stratégie – top 5 stratégií na devízovom trhu [2023]

Každý, kto sa chce obchodovaniu na devízovom trhu venovať seriózne, už sa asi stretol s pojmom Forex stratégia. Rovnako ako v podnikaní alebo mnohých iných zárobkových činnostiach, aj na burze je výhodnejšie konať cieľavedomo. Ak plánujete nakupovať a predávať iba podľa nálady, asi by ste nemali očakávať veľký profit. Avšak s dobrou Forex stratégiou, ktorej sa budete držať, môžete sa tešiť na pekné zárobky.

Čo je dobrá Forex stratégia?

Je to jedna z otázok, ktoré napadnú asi každému začínajúcemu traderovi. Bohužiaľ, jednoznačná odpoveď na ňu neexistuje. Je to jedna z oblastí, kde si každý musí vybrať sám podľa seba. Či niektorá stratégia bude vyhovovať práve vám, môže závisieť od týchto faktorov:

• množstvo času na trading
• požadovaný pomer rizika straty a možnosti profitu
• ako často sa chcete tradingu venovať
• vaša povaha, ovládanie emócií a zvládanie rizikových situácií

Najlepšia stratégia sa teda u každého tradera líši. Hlavné je, aby ste sa pri jej využívaní cítili dobre a nerobili veci nasilu. Je možné, že ju nájdete až po vyskúšaní viacerých alternatív.

Prečo sa držať jednej stratégie?

Možno si hovoríte, že nie je zlý nápad jednotlivé metódy obchodovania striedať podľa obdobia a aktuálneho diania na trhu. V praxi sa ale opak ukáže väčšinou ako pravda. Tým, že si nájdete jednu Forex stratégiu, ktorá vám najviac vyhovuje, sa na ňu môžete naplno zamerať. Špecializácia je v tejto oblasti veľkou výhodou. Dokážete sa zdokonaliť v sledovaní signálov, ktoré sa týkajú práve vašej stratégie. Ak by ste ich neustále striedali, nikdy by ste nedosiahli svoj plný potenciál, a tým by ste sa pripravili o šancu na zaujímavé zárobky.

Najpopulárnejšie stratégie

Aby ste nemuseli prechádzať postupne všetky Forex stratégie, prinášame vám tento prehľad. Nájdete v ňom popis, výhody a nevýhody najvyužívanejších stratégií, čo vám pomôže s výberom. Pamätajte na to, že tu nájdete iba stručný základ informácií o každej z nich. Predtým, než si niektorú vyberiete a aplikujete ju na obchodovanie s reálnymi peniazmi, určite si o nej prečítajte podrobnejšie články. Ideálne, ak sa poradíte aj s profesionálnym traderom alebo si aspoň prečítajte skúsenosti iných obchodníkov.

Trend trading

Princíp tejto stratégie čiastočne vyplýva už z jej názvu – je založená na trende vývoja ceny. Základom je identifikovať smer, trvanie a silu aktuálneho trendu. Na základe týchto troch faktorov je trader schopný rozlíšiť, či sa mu oplatí daný menový pár kúpiť, predať alebo podržať. Nie je dôležité vedieť, kedy presne príde zmena trendu a aká silná bude. Pri trend tradingu sa treba zamerať na to, kedy je správny čas opustiť konkrétnu pozíciu, aby ste maximalizovali zisky a minimalizovali straty.

Táto stratégia je vhodná skôr pre traderov, ktorých zaujíma dlhodobejšie obchodovanie a nie sú náchylní na impulzívne konanie. Dôvodom je, že cenové trendy sa nemenia z minúty na minútu. Hodnota z krátkodobého hľadiska môže striedavo klesať a stúpať, ale pokiaľ je trend rastúci, oplatí sa vám pozíciu držať.

Je celkom jasné, že trend trading je dobrý na trhy, kde ceny neoscilujú medzi dvoma hodnotami. Aby bol trend trading efektívny, je samozrejme potrebná prítomnosť trendu. Taktiež je dôležitá schopnosť identifikovať ho s istotou, aby sa vám nestalo, že po nákupe hodnota vašej pozície náhle prejde do dlhodobého poklesu.

Range trading

Stratégia range trading je založená na hladine podpory a rezistencie vývoja ceny daného menového páru (v angličtine Support a Resistance). Tieto dve hladiny udávajú akési ohraničenie. Ide o najnižší a najvyšší bod, ktorý cena dosiahne, predtým než sa jej vývoj začne meniť na opačný smer.

Na trhu s dlhodobým trendom budú Support a Resistance pripomínať tvar podobný schodisku. Pri trende nahor sú horné hranice stále vyššie, naopak pri trende nadol bude spodná hranica klesať. V prípade trhu, kde neprevláda žiadny trend, budú hodnoty Support a Resistance približne rovnaké. Tieto fakty dokáže trader využiť pri range tradingu vo svoj prospech.

Teória možno znie komplikovane, ale na príklade z praxe sa dá range trading pomerne jednoducho porozumieť. Keď cenadosiahne hladinu rezistencie,je to signál na predaj pozície, lebo sa očakáva klesanie hodnoty. Presný opak platí pri poklese na hladinu podpory,kedy sa očakáva nárast hodnoty a oplatí sa nakupovať. Na grafe nižšie je vidieť vývoj ceny, pri ktorom sa jej hodnota vždy „odrazí“ od úrovne 51,25 dolárov. Pre range tradera by teda dosiahnutie tejto hladiny znamenalo signál na nákup a následný profit pri náraste hodnoty pozície.

Hlavnou výhodou tejto Forex stratégie je, že sa nespoliehate na predpovede a odhady budúcnosti, ale na skutočné dáta v reálnom čase. Ak sa teda budete range tradingu držať konzistentne, môžete si pomerne jednoducho zarobiť bez veľkého rizika. Avšak budete si musieť dávať pozor na správne načasovanie. Niekedy hodnota ostáva na Support alebo Resistance úrovni aj dlhší čas. Je preto dobré nakupovať, až keď je zmena smeru vývoja ceny istá.

Breakout/breakdown trading

Tieto dve stratégie celkom úzko súvisia s predchádzajúcou. Tiež sa pri nich využívajú hodnoty hladiny podpory a rezistencie daného menového páru v minulosti. Avšak breakout a breakdown trading sa sústredí na vonkajšiu stranu týchto hraníc. Znamená to, že traderi využívajúci spomínané metódy považujú za signál, keď cena prerastie cez hladinu rezistencie alebo klesne pod hladinu podpory.

Najprv sa bližšie pozrime na breakout stratégiu. Za bežných okolností traderi pri dosiahnutí hladiny rezistencie predávajú, lebo očakávajú pokles ceny. Neplatí to však, pokiaľ cena neočakávane prekročí túto hranicu. Väčšinou to znamená, že na trhu došlo k výraznejšej zmene a hodnota danej pozície bude aj naďalej rásť. Traderi sa v takom prípade zdržia predaja a využijú dočasný rastúci trend. Riziko tejto stratégie spočíva v odhadovaní momentu, kedy po „breakout momente“ opäť príde pokles.

Breakdown je situácia, ktorá sa dá označiť za opak breakoutu. Trader sleduje menový pár s klesajúcou hodnotou a pozná hladinu podpory, pod ktorú v minulosti cena výrazne neklesla. Dosiahnutie tejto hranice vo všeobecnosti znamená prichádzajúci nárast hodnoty, a teda signál na nákup. Ak je ale pokles pod spomínanú hladinu výrazný, opäť to naznačuje nejakú väčšiu zmenu na trhu. V prípade, že trader už nakúpil, znamená to, že sa mu oplatí predať, a ak nenakúpil, tak by to robiť ani nemal. Najväčším problémom breakdown metódy obchodovania je odhadovanie momentu, od ktorého bude hodnota opäť rásť.

News trading

Pre traderov, ktorí majú radi komplexné úlohy, je news trading ako stvorený. V tejto stratégii využívanej na Forex Tradingu hrá rolu veľké množstvo faktorov, ktoré rozhodujú o úspechu alebo neúspechu tradera. News trading sa zameriava na vzťah udalostí zo sveta a ich vplyvom na vývoj cien menových párov. Ak chcete s touto stratégiou dokázať zarábať, potrebujete mať čo najpodrobnejší prehľad o nedávno vydaných ekonomických správach z oblasti inflácie, nezamestnanosti, HDP, mzdách, ale aj medzinárodného obchodu.

Treba si však uvedomiť, že každá udalosť zasiahne do vývoja cien iným spôsobom. News trading je preto považovaný za jednu z rizikovejších stratégií pre obchodovanie na burze. Taktiež môžu na trh vplývať aj neplánované udalosti, či už prírodné katastrofy alebo udalosti z oblasti medzištátnych vzťahov a politiky. Prehľad o dianí vo svete je preto základom pre úspech v news tradingu.

Scalping

Scalping je Forex stratégia, ktorá vás bude zaujímať, ak hľadáte krátkodobý trading. Cieľom tradera je v tomto prípade robiť veľa transakcií, z ktorých každá mu poskytne malý zárobok. Je to veľmi dynamická stratégia náročná na pozornosť. Trader musí sledovať zmeny v cenách menových párov z minúty na minútu. Ak nechcete tráviť veľa času priamo pred obrazovkou počítača, scalping nie je správnou voľbou.

Pri scalpingu sa trader snaží prekonať spread – rozdiel medzi nákupnou a predajnou hodnotou pozície – keď sa mu to podarí, predá ju. Riziko spočíva v tom, že ak by ju podržal dlhšie, mohla by na hodnote klesnúť a už by stratil šancu na profit. Je teda jasné, že táto stratégia si vyžaduje stálu pozornosť tradera, čo nie každému vyhovuje.

Skúsení traderi dokážu na scalpingu zarábať najmä vďaka tomu, že urobia viacero transakcií a naraz sledujú vývoj hodnoty každej z nich. Ak máte problém s multitaskingom a prácou pod nátlakom, scalpingu sa radšej vyhnite. Niektorí z najznámejších brokerov dokonca túto metódu obchodovania vôbec nepodporujú.

Zvážte možnosti a skúšajte

Otvorili ste tento článok, lebo plánujete začať s Forex obchodovaním a neviete, ako na to? Už to, že ste ho dočítali, je dobrý prvý krok. Získali ste tak aspoň základný prehľad o stratégiách, ktoré sa na devízovom trhu využívajú najčastejšie. Vašou úlohou je teraz pohnúť sa jedným smerom.

Z popisov jednotlivých stratégií aspoň približne viete, čo vám môže vyhovovať. Zvážte, koľko času za počítačom chcete denne tradingu venovať, aký profit očakávate, a aké riziko ste ochotní podstúpiť. Potom ostáva už len získavanie skúseností. Možno sa netrafíte na prvý pokus, ale dôležité je nevzdávať sa a raz nájdete stratégiu, ktorá vám prinesie radosť a v ideálnom prípade aj financie.